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    國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商開始崛起,替代進(jìn)程加速
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  •   發(fā)布日期: 2021-06-24  瀏覽次數(shù): 1,898

    電子發(fā)燒友報(bào)道(文/程文智)不久前,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了最新的國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人數(shù)據(jù),2020年9月,國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為23194臺(tái),同比增長(zhǎng)51.4%;1~9月工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量為160715臺(tái),同比增長(zhǎng)18.2%。這個(gè)月機(jī)器人“四大家族”(發(fā)那科、安川電機(jī)、KUKA、ABB)陸續(xù)發(fā)布的Q3財(cái)報(bào)也可以看得出來,中國(guó)依然是工業(yè)機(jī)器人最為重要的市場(chǎng),在其他市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的時(shí)候,唯有中國(guó)市場(chǎng)一枝獨(dú)秀(關(guān)于這四家公司的市場(chǎng)表現(xiàn)可以參見我們上周發(fā)布的文章:機(jī)器人四大家族集體沉淪,中國(guó)市場(chǎng)成“救命稻草”)。

    目前,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在汽車制造、3C電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域的需求,主要還是依賴“四大家族”等海外公司的產(chǎn)品,而在化工、金屬制造等對(duì)制造成本比較敏感的中低端應(yīng)用領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人需求主要是國(guó)產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人來滿足的。

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    圖:2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要廠商出貨量占比。


    根據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的市占率中,“四大家族”占了近40%,分別是發(fā)那科12%、ABB占11%、KUKA和安川電機(jī)各占8%;

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    圖:2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要國(guó)內(nèi)廠商出貨量占比。


    在國(guó)內(nèi)廠商的出貨占比中,比較靠前的廠商有埃斯頓8%、匯川技術(shù)6%、眾為興6%、臺(tái)達(dá)6%、埃夫特5%等。

    之前我們看了國(guó)際工業(yè)機(jī)器人在Q3季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn),本文主要介紹一下國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商的Q3季度表現(xiàn)。

    埃斯頓營(yíng)收大增,持續(xù)加大研發(fā)投入

    埃斯頓在10月29日發(fā)布了其Q3業(yè)績(jī),據(jù)財(cái)報(bào)顯示,該公司2020年前三季度營(yíng)收約17.63億元,同比增長(zhǎng)82.23%;凈利潤(rùn)約8542萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)48.96%。

    其實(shí)不僅在Q3,整個(gè)上半年埃斯頓的業(yè)績(jī)表現(xiàn)都很搶眼,盡管有新冠疫情的影響,埃斯頓仍然實(shí)現(xiàn)了銷售收入11.73億元,較去年同期增長(zhǎng)72.08%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.62億元,同比增長(zhǎng)8.7%。而且在上半年公司完成了德國(guó)公司Cloos的并購(gòu)重組,Cloos上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收4.92億元,并表后提升了公司的營(yíng)收。

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    目前埃斯頓主要有兩大業(yè)務(wù),一是工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng);二是自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)。

    在毛利方面,工業(yè)機(jī)器人本體毛利率逐年提升,據(jù)其半年報(bào)顯示,上半年工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)毛利率比去年同期增加了4.32%,達(dá)到了35.42%;核心部件毛利率為40.25%,比去年同期降低1.74%。

    從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,2018年之前,埃斯頓以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主,國(guó)外市場(chǎng)營(yíng)收占公司總體營(yíng)收不到5%。自從2017年開始,埃斯頓對(duì)海內(nèi)外公司密集的收并購(gòu)不僅增強(qiáng)了公司的技術(shù)研發(fā)水平,還提升了國(guó)際知名度,擴(kuò)展了海外市場(chǎng)的規(guī)模。2018年開始,埃斯頓國(guó)外營(yíng)收占比大幅提升,2020年上半年國(guó)內(nèi)外營(yíng)收基本持平。

    近幾年來,埃斯頓一直在持續(xù)大力投入研發(fā),以增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。2020年上半年的研發(fā)投入為0.96億元,同比增長(zhǎng)16%。公司持續(xù)多年的研發(fā)投入比例持續(xù)保持占銷售收入10%左右。至2020年6月30日,埃斯頓有研發(fā)和技術(shù)工程人員共693名,占員工總數(shù)的28.67%。

    匯川技術(shù)

    匯川技術(shù)的Q3財(cái)報(bào)還沒有公布,但據(jù)其半年報(bào)顯示,公司2020年上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入47.84億元,同比增速達(dá)76%;歸母凈利潤(rùn)7.74億元,同比增長(zhǎng)94%。上半年國(guó)內(nèi)受新冠疫情影響,防疫產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,匯川技術(shù)提出了針對(duì)口罩機(jī)、熔噴布設(shè)備的電氣解決方案,保障了這部分業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。

    在國(guó)內(nèi)疫情緩解之后,受往年積壓需求釋放、新基建投資等因素的影響,下游多數(shù)行業(yè)需求恢復(fù)較好,公司不僅在3C制造、鋰電池、硅晶、半導(dǎo)體、印刷&包裝、起重、風(fēng)電等行業(yè)取得快速增長(zhǎng),而且還開發(fā)了一批高質(zhì)量的客戶。

    分業(yè)務(wù)來看,匯川技術(shù)目前有五大業(yè)務(wù),分別是通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)、電梯電氣大配套業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù),以及軌道交通業(yè)務(wù)。其中工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)2019年實(shí)現(xiàn)了銷售收入1.05億元,2020年上半年的營(yíng)收為0.76億元,同比增長(zhǎng)約65%。

    分地區(qū)來看,匯川技術(shù)主要以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主,2020年之前,國(guó)內(nèi)營(yíng)收占公司總營(yíng)收的95%以上。2019年,隨著公司與貝思特業(yè)務(wù)的融合,匯川技術(shù)進(jìn)一步開發(fā)了跨國(guó)品牌電梯市場(chǎng)和海外電梯市場(chǎng),海外營(yíng)收占比由2018年的2.47%提升到了2020年上半年的5.02%,這表明匯川技術(shù)這幾年在持續(xù)推進(jìn)開發(fā)海外市場(chǎng)。

    盡管在2019年,匯川技術(shù)的整體毛利率是37.65%,但其智能裝備和機(jī)器人業(yè)務(wù)的毛利水平一直都相對(duì)穩(wěn)健,始終保持在40%以上。

    埃夫特,還在虧損的工業(yè)機(jī)器人玩家

    今年7月剛剛在科創(chuàng)板上市的埃夫特目前還沒有盈利,根據(jù)埃夫特在10月30日發(fā)布的Q3財(cái)報(bào),公司1~9月的營(yíng)業(yè)收入為8億元,凈虧損-0.81億元。

    其實(shí)在8月31日埃夫特發(fā)布的半年報(bào)中,就顯示在虧損了。其半年報(bào)顯示埃夫特上半年的營(yíng)業(yè)收入為4.6億元,凈虧損6335萬(wàn)元。

    埃夫特的虧損主要是受新冠疫情的影響,導(dǎo)致了其系統(tǒng)集成項(xiàng)目停工和延期。它的這項(xiàng)業(yè)務(wù)主要是通過集成工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的軟硬件設(shè)備,組裝成自動(dòng)化生產(chǎn)線,供應(yīng)給汽車生產(chǎn)商等下游客戶。

    埃夫特的虧損跟它的歷史和主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)性非常大,因?yàn)榘7蛱氐那吧硎浅闪⒂?007年8月的“蕪湖奇瑞裝備有限責(zé)任公司”,2012年更名為“安徽埃夫特智能裝備有限公司”。公司先后收購(gòu)了意大利噴涂機(jī)器人企業(yè)CMA、金屬加工和表面處理領(lǐng)域系統(tǒng)集成商EVOLUT,以及汽車裝備和機(jī)器人系統(tǒng)集成商WFC集團(tuán),并且戰(zhàn)略參股了意大利運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域機(jī)器人核心部件生產(chǎn)商ROBOX和精密減速機(jī)生產(chǎn)商奧一精機(jī)。

    可以看得出來,不論是埃夫特自身,還是收購(gòu)企業(yè)的業(yè)務(wù)基本都是與汽車相關(guān)的,事實(shí)也正是如此,汽車行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了埃夫特總營(yíng)收的80%,另外20%營(yíng)收來自工業(yè)機(jī)器人整機(jī)的銷售。去年,埃夫特共銷售2179臺(tái)工業(yè)機(jī)器人,創(chuàng)下其歷史新高。

    上半年,埃夫特收購(gòu)的三家意大利子公司累計(jì)虧損近4000萬(wàn)元。因?yàn)槭艿叫鹿谝咔闆_擊,菲亞特克萊斯勒、大眾和瑪莎拉蒂等汽車客戶的工廠停工,導(dǎo)致埃夫特的境外訂單無法按期啟動(dòng),或是項(xiàng)目執(zhí)行遭遇停滯。從而導(dǎo)致了埃夫特的營(yíng)收下滑。

    2016-2019年公司研發(fā)費(fèi)用分別為3597萬(wàn)、4982萬(wàn)、7148萬(wàn)、7537萬(wàn),費(fèi)用總額呈現(xiàn)逐年增加態(tài)勢(shì)。與可比公司相比,公司研發(fā)費(fèi)用率總體略高于新時(shí)代、新松以及庫(kù)卡,低于埃斯頓,就研發(fā)費(fèi)用絕對(duì)值來講,低于同行公司。公司研發(fā)費(fèi)用主要是境內(nèi)公司產(chǎn)生,主要是境內(nèi)公司承擔(dān)了較多的國(guó)家級(jí)省部級(jí)研發(fā)課題,同時(shí)也為在新技術(shù)立項(xiàng)、研發(fā)上便于管控。

    拓斯達(dá)工業(yè)機(jī)器人增速遠(yuǎn)超行業(yè)增速

    根據(jù)拓斯達(dá)發(fā)布的Q3財(cái)報(bào),2020年前三季度公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入20.3億元,同比增長(zhǎng)86.35%;歸母凈利潤(rùn)5.18億元,同比增長(zhǎng)261.68%。Q3單季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.28 億元,同比增長(zhǎng)45.14%;歸母凈利潤(rùn)1.17 億元,同比增長(zhǎng)105.01%。2020年上半年毛利率53.54%,同比增加17.1%;凈利率25.57%,同比增加12.46%。

    在拓斯達(dá)的三大主營(yíng)業(yè)務(wù)中,工業(yè)機(jī)器人及應(yīng)用系統(tǒng)是最為核心的業(yè)務(wù),目前占其總營(yíng)收的48.19%。拓斯達(dá)近年來在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的營(yíng)收均大幅超過了國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)的增速,隨著今年公司募投項(xiàng)目投產(chǎn),公司的產(chǎn)能將會(huì)有較大的提升,隨著公司工業(yè)機(jī)器人模塊化逐步成熟,研發(fā)水平不斷提升。

    結(jié)語(yǔ)

    其實(shí)除了上面提到的這些工業(yè)機(jī)器人廠商,國(guó)內(nèi)還有新時(shí)達(dá)、新松機(jī)器人、華昌達(dá)等企業(yè)表現(xiàn)也都還不錯(cuò)。近年來,國(guó)內(nèi)有不少優(yōu)質(zhì)的機(jī)器人廠商開始崛起,份額逐漸提升、替代進(jìn)程不斷加速,從這些企業(yè)近年的營(yíng)收業(yè)績(jī)上就可以看得出來。

    就在機(jī)器人“四大家族”在除中國(guó)之外的市場(chǎng)遇挫之時(shí),正是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)崛起之機(jī),希望國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商能夠抓住這個(gè)機(jī)會(huì),把自己的產(chǎn)品做好,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。

    在所有的工業(yè)機(jī)器人當(dāng)中有一個(gè)非常關(guān)鍵的器件,那就是電機(jī),現(xiàn)在機(jī)器人當(dāng)中有部分電機(jī)開始轉(zhuǎn)向無刷化,雖然進(jìn)度還不太明顯,但隨著無刷電機(jī)成本的下降,它的優(yōu)勢(shì)就會(huì)顯現(xiàn),將會(huì)有越來越多的機(jī)器人廠商選擇無刷電機(jī)。如果想了解更多電機(jī)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),歡迎關(guān)注我們?cè)?1月20日舉辦的“2020電機(jī)控制先進(jìn)技術(shù)研討會(huì)”。


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